make a fortune

안녕하세요.

오늘은 삼성전자 주가와 외국인 지분율의 관계를 살펴보는 3 번째 글이에요.

1편은 24년 11월 16일에 삼성전자 주가와 외국인 지분율 간의 관계를 살펴봤었구요,

2편은 25년 1월 7일에 역대 최저치까지 근접했던 외국인 지분율과 주가의 상관관계를 확인했었어요.

그리고 오늘은 2편의 반복일지도 모르지만,

최근 삼성전자의 외국인 지분율을 확인해보려고 해요.

요즘 외국인이 SK하이닉스와 삼성전자 주식을 많이 매수했다고 하는데 진짜 그런지 살펴보려구요.

■ 이전글

. 1편 - 삼성전자 주가, 진짜로 외국인이 사면 오르고, 팔면 떨어질까? (24년 11월 16일)

https://fortune7.tistory.com/entry/%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90-%EC%A3%BC%EA%B0%80-%EC%A7%84%EC%A7%9C%EB%A1%9C-%EC%99%B8%EA%B5%AD%EC%9D%B8%EC%9D%B4-%EC%82%AC%EB%A9%B4-%EC%98%A4%EB%A5%B4%EA%B3%A0-%ED%8C%94%EB%A9%B4-%EB%96%A8%EC%96%B4%EC%A7%88%EA%B9%8C

. 2편 - 삼성전자 주가, 외국인 지분율 최저치 근접 (25년 1월 7일)

https://fortune7.tistory.com/entry/%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90-%EC%A3%BC%EA%B0%80-%EC%99%B8%EA%B5%AD%EC%9D%B8-%EC%A7%80%EB%B6%84%EC%9C%A8-%EC%B5%9C%EC%A0%80%EC%B9%98-%EA%B7%BC%EC%A0%91

■ 외국인 비중 현황 ( ~25년 6월 13일)

• 역대 외국인비중 최저치는 22년 9월의 49.27% 였는데요, 25년 6월 13일 기준으로는 49.82%로 역대 최저치에 근접한 모습이에요.
• 위의 표에서 빨간 선을 보면, 외국인의 비중이 단기간엔 짧게 올랐다 내렸다를 반복하지만 큰 흐름은 몇 개월 또는 1년 넘게 지속되는 경향을 보이는데, 25년 3월 50.73%까지 올랐을 때만 해도 지분율 하락이 멈추고 상승세로 전환되는 줄 알았었어요.
• 그런데 다시 매도세로 전환해서 현재는 49.82%까지 떨어진 상태에요.
• 그리고 올해 삼성전자의 주가는 5만전자를 못 벗어나고 있는 상태이구요.

• 함부로 예상을 하면 안되겠지만, 지금의 상태를 

호재가 없는게 악재인 상태 + 외국인 지분율 최저치 근접 + 새 정부의 정책 드라이브

이렇게 볼 수가 있을거 같은데요.

만약,

호재가 없는게 악재인 상태인데 호재가 나온다면?

외국인 지분이 더 이상 떨어지지 않고 올라간다면?

상법개정으로 외국인이 더 들어온다면?

이라는 가정을 해보면, 지금은 팔 때라기보단 살 때가 맞는거 같단 생각이 드네요.

※ 절대 종목 추천이 아니며, 현재의 데이타를 공유하고자 하는데 목적이 있습니다.

안녕하세요.

국내 월배당 ETF의 종목별 월 분배금, 월평균 수익률, 연평균 수익률, 그리고 매달 발생하는 비용을 업데이트 하고 있어요.

국내 월배당 ETF는 지급 기준일에 따라 두 종류로 구분할 수 있는데요,

한 종류는 매월 15일을 지급기준일로 하고, 나머지 한 종류는 매월 말일을 지급기준일로 하고 있어요.

그 중 오늘은 15일을 지급기준일로 하는 월배당ETF의 배당금이 확정되었기에 해당 정보를 공유하고자 해요.

■ 지급 기준일과 지급일

• 지급기준일 : 6월 13일 (6월 11일까지 매수한 주식)
• 지급일 : 6월 17일 (SOL ETF는 6월 16일)

■ 분배금 현황

• 종목별 배당금, 배당락 전일 주가, 배당금을 주가로 나눈 월별 배당수익률은 아래 표를 참고하세요

• ACE 미국배당다우존스 : 3월에 46원을 지급하고 4월, 5월 연속 감소하더니 이번달은 다시 45원으로 증가했어요. 에미당은 23년 7월까지 분기 배당을 하다가 23년 8월부터 월배당으로 전환했는데요, 분기배당 때의 습관이 있어서 그런지, 3, 6, 9, 12월은 비교적 높은 배당을 하는 편이에요.
• RISE 코리아밸류업 : 6월은 중간배당을 쉬고, 7월에 배당을 하겠다고 홈페이지에 공지가 떴어요.
• PLUS 코리아밸류업 : 코리아밸류업 시리즈 중에는 PLUS의 배당률이 가장 높아요. 또한 코리아밸류업 종목들 모두 지난달 대비 주가만 11% 가량 상승했어요.
• TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호, KODEX 미국배당커버드콜액티브, TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 : 3 종목 모두 3달 동안 주가 흐름은 보합내지는 약간 상승한 정도로, 5~9%의 배당 수익이 지속 가능하다면 주가는 보합인 것도 나쁘지 않은거 같아요.

• 미국 빅테크 종목 관련 커버드콜 ETF들은 최근 두 달 동안 주가도 오르고 배당금도 올랐어요. → TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜, TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜, ACE미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)

• Kodex 200타겟위클리커버드콜 : 이 종목 또한 미국 빅테크 커버드콜 종목 못지 않게, 최근 두 달 동안 배당수익과 주가수익이 모두 크게 올랐어요. 단순히 주가 수익률에 배당 수익률을 더했을 경우, 두 달 연속 10% 넘는 수익률을 달성했어요.
• KODEX 한국부동산리츠인프라 : 비용을 제외한 연배당수익률이 8.9%에 달하는 커버드콜이 아닌 종목이에요. 
• KODEX 배당성장채권혼합 : 배당수익률은 1%도 안되는 0.74% 수준이지만, 지난달엔 3.6%, 이번달엔 3.9%의 주가수익률을 기록했어요.

6월 말을 지급기준일로 하는 종목은 6월 26일까지 매수를 하면 7월 2일에 배당금을 받을 수 있으니 참고하세요~!

안녕하세요.

국내에 상장된 국내 월배당 ETF 리스트와 종목별 월 분배금, 월평균 수익률, 연평균 수익률, 그리고 매달 발생하는 비용을 업데이트 하고 있어요.

25년 5월 분배금이 모두 확정되었어요.

5월 28일까지 주식을 매수했을 경우, 6월 둘째 영업일인 6월 4일에 분배금이 입금 예정이에요.

그럼 아래에서 2025년 5월 분배수익률 순위와 유형별, 종목별 분배금 확정 내역을 공유할게요.

개요

■ 표 설명

■ 분배금 수익률 순위

■ 유형별 분배 수익률, 주가, 비용 정리
   . 주식형
   . 채권형
   . 커버드콜
   . 리츠 & 혼합

※ 결론

■ 표 설명 

• 분배금 : 1주당 분배금
• 가격 : 분배락이 발생하기 전날 가격
• 수익률 : 매월 분배금을 가격으로 나눈 값
• 비용 : 연환산 시 값. 위의 값을 예로 들면 24년 6월 비용인 0.155%는 6월엔 연 0.155%에 해당하는 만큼의 비용이 발생했다는 의미로, 실제로는 0.155%의 1/12 정도의 비용 발생. 매월 10일 경 지난 달의 비용이 발표됨
• 월평균수익률 : 월단위 수익률의 평균값
• 연수익률 : (월평균수익률 x 12) - (비용 ÷ 12)

■ 분배금 수익률 순위 

전체 종목에 대해서 연환산 수익률이 높은 종목부터 낮은순으로 정렬한 결과로 총 종목수는 106개에요.

아래 표에서 "연수익률"은 수수료까지 반영한 배당수익률이에요.

• 이번달도 1위~31위까지는 모두 커버드콜 종목이 배당수익률 상위 자리를 차지하고 있어요.
• 그 중 1~5위까지의 순위는 몇 개월째 변동이 없어요.

• 커버드콜 제외 시 가장 높은 배당수익률의 종목은 리츠ETF로 KODEX 한국부동산리츠인프라이며, 월평균 배당수익률은 0.75%, 비용 포함한 연 배당수익률은 약 8.8% 수준이에요.

• 105, 106위에 위치한 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합, SOL 팔란티어국채커버드콜혼합은 4월 22일 상장 후 이번달에 처음 분배금을 지급하는데요, 이번 분배금에는 4월 22일~30일까지의 수익도 포함되어 있기 때문에 제일 아래 위치해놨어요. 6월 분배금을 봤을 때 정확한 한 달치의 수익률 확인이 가능해요.

■ 유형별 분배 수익률, 주가, 비용 정리 

• 살구색으로 색이 들어가 있는 종목은 15일을 지급기준일로 하는 종목이며, 해당 종목들의 주가는 배당락이 발생하기 전 가격인 5월 13일 주가에요.
• 마찬가지로 월말을 지급기준일로 하는 종목의 주가는 배당락이 발생하기 전 가격인 5월 28일 주가에요.

▶ 주식형

• 한국판 SCHD로 불리는 ACE / KODEX / SOL / TIGER 미국배당다우존스의 주가가 4월엔 3월 대비 10% 가까이 하락을 했었는데요, 이번달에도 지난달 대비 약 2% 가량 추가 하락을 한 상태에요.  미국배당다우존스 종목 중 유일하게 환헷지 종목인 SOL 미국배당다우존스(H)만 지난달 대비 1.5% 가량 주가 상승이 있었어요. 이는 SCHD 주가는 올랐지만, 원달러 환율이 떨어진 결과라고 볼 수 있겠네요.

• S&P 500 지수 추종하는 ETF들은 지난달 대비 주가 상승이 있었던 반면,
• TIGER 글로벌비만치료제Top2Plus는 지난달에 이어 이번달에도 주가가 많이 떨어지면서 2달 동안 주가 수익률은 무려 -11%에요.

• TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 5.9%, KODEX 고배당 9.5%, PLUS고배당주 11.6%, TIGER은행고배당플러스TOP10 12.3%, SOL금융지주플러스고배당 14.8%. 2 달 동안 기록한 주가 수익률이에요. 최근 국내 증시에서 배당주 또는 지주사들의 주가 상승률이 높았는데요, ETF에서도 고배당과 은행주를 담고 있는 ETF들은 배당수익과 함께 주가수익도 누릴 수 있었어요.

• 코리아밸류업 ETF들도 고배당주 ETF들만큼은 아니더라도 최근 주가가 많이 상승했어요. 

• KIWOOM 미국방어배당성장나스닥은 월 0.135%의 배당금을 지급하지만 수수료가 연 1.68%로 너무 높아서 배당 열심히 모아도 전부 수수료로 나갈 판이에요. 

▶ 채권형

• ACE 미국하이일드액티브, KODEX iShares미국하이일드액티브 같은 하이일드 채권 ETF는 주가 변동이 크지 않으면서 연 6% 가량의 배당수익률을 올릴 수 있어서 나름 안정적인거 같아요.

▶ 커버드콜

• 나스닥100 지수를 추종하는 ETF라도 TIGER 미국나스닥100커버드콜은 지난달 대비 이번달 주가가 하락한 반면, TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜, Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 지난달 대비 주가가 상승했어요. 이 세 종목을 비교해놓은 글은 아래 링크 걸어놨으니 혹시 나스닥100 커버드콜에 투자하고 싶으신 분들은 참고하세요.

※ 참고 - 나스닥100 추종 커버드콜 ETF 비교분석

https://fortune7.tistory.com/entry/%EB%AF%B8%EA%B5%AD%EC%A6%9D%EC%8B%9C-%EB%8C%80%ED%95%98%EB%9D%BD-%EB%82%98%EC%8A%A4%EB%8B%A5-100-%EC%A7%80%EC%88%98-%EC%B6%94%EC%A2%85%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%BB%A4%EB%B2%84%EB%93%9C%EC%BD%9C-%EB%B6%84%EC%84%9D

• 상장 이후 줄곧 배당수익률 1위와 2위를 차지하고 있는 종목이 여기에 있어요. 1위는 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜이고 2위는 RISE미국테크100데일리고정커버드콜이에요. 이 두 종목의 주가 추이를 보면, 4월엔 3월 대비 주가가 크게 하락을 했었지만, 이번달엔 4월 대비 주가가 상승하면서 3월과 거의 비슷한 수준까지 회복된걸 확인할 수 있어요.

• RISE / TIGER / SOL 미국30년국채커버드콜 3종목 모두 지난달에 이어 이번달도 주가가 약 5%씩 하락을 한 상태에요.

• 위에 있는 종목들은 한국에 투자하는 커버드콜 종목들로 대부분의 종목이 지난달 대비 주가가 상승했는데요,
• 그 중 PLUS 고배당주위클리커버드콜은 지난달 대비 주가가 무려 8%나 상승을 해서 월 1.5%의 배당수익과 함께 주가수익률도 누릴 수 있었어요.

• SOL 팔란티어국채커버드콜 종목은 4월 22일 상장 이후 첫 분배금을 지급하는데요, 이는 한 달치가 아니라 4월22일~30일까지도 추가된 부분이라 정확한 월평균 수익률은 6월 분배금을 받아봐야 알 수 있어요.
• SOL 골드커버드콜액티브는 특이하게도 금과 프리미엄 매도가 결합된 종목이에요. 금에 투자하면서 배당수익률까지 노리는 종목이라고 하는데요 과연 금 시세를 어느 정도까지 따라가는지 나중에 따로 확인해볼 예정이에요.

▶ 리츠 & 혼합

• 리츠 ETF의 배당수익률은 이젠 확실히 KODEX 한국부동산리츠인프라가 제일 높네요. 

• KIWOOM 리츠이지스액티브는 적은 거래량으로 인해 상폐가 결정되었어요.

• 개별종목 + 채권이 혼합된 ETF들은 배당수익률의 매력은 없고, 연금계좌를 통해 개별 종목에 투자하고 싶으신 분들께 적합한 종목일 수도 있겠네요.

※ 결론

• 결론은 늘 동일해요. 위에서도 언급했듯이, 높은 배당수익률에 현혹되지 말고, 주가도 같이 살펴서 배당금이 올라서 배당수익률이 상승한 진짜 상승인지, 
• 아니면, 배당금은 동일하거나 떨어졌는데도 불구하고 주가가 더 크게 떨어져서 배당수익률이 올라간 거서럼 보이는 착시인지, 반드시 확인 후 좋은 종목을 선택하여 오래 투자하시길 바랍니다.

안녕하세요.

요즘 우리나라 경제는 대외적으로 관세 이슈로, 대내적으로는 출산율로 저하로 인한 고령화 이슈로 저성장을 우려하는 목소리가 커지고 있어요.

오늘은 그와 관련한 기사를 가져와 요약했으니, 전문을 보고 싶으신 분들은 아래 기사 링크를 클릭, 요약본만 보고 싶으신 분들은 제 글을 읽어보시면 돼요.

■ 기사 전문

https://www.mk.co.kr/economy/view/2025/347299

■ 요약내용

✔ 저성장 시대가 온다: 투자 패러다임의 대전환

한국 경제가 심각한 전환점에 서 있습니다. 1987년 노벨 경제학상 수상자 로버트 소로우가 제시한 경제성장 3요소(노동, 자본, 생산성)가 모두 흔들리고 있고, 국내외 연구기관들은 저성장을 넘어 '무성장' 시대 진입을 우려하고 있습니다. 이런 상황에서 투자자들은 과연 어떤 전략을 택해야 할까요? 고성장 시대의 투자법칙은 이제 통하지 않습니다.

고성장 시대 @ 과거

• 자본이득(Capital Gain) 추구
• 위험자산 중심 투자
• 주가 상승을 통한 수익 창출

저성장 시대 @ 현재 & 미래

• 운용이득(Income Gain) 중심
• 안전자산 포트폴리오 구성
• 배당, 이자 등 정기적 수익 확보

저성장 국면에서는 기업이 '얼마나 버느냐'보다 '벌어들인 돈을 어떻게 쓰느냐'가 더 중요해집니다. 성장 동력이 제한된 상황에서 배당 등 주주환원 수준이 투자 수익률에 직결되기 때문입니다.

✔ 일본 사례로 본 배당주의 힘

일본은 우리보다 30년 앞서 저성장 시대를 경험했습니다. 작년부터 시행한 우리나라 밸류업 프로그램을 일본은 이미 30년 전에 시작을 했고, 그 성과는 놀라웠습니다.

• 2001년부터 4년간 고배당주 지수가 시장 전체 수익률을 50% 이상 웃돌았습니다
• 일본 기업들의 평균 배당률이 1990년대 8%에서 2005년 15%로 급상승했습니다
• 투자자들의 관심이 배당주에 쏠리자 기업들도 앞다퉈 주주환원을 강화했습니다

✔ 한국 증시에서도 시작된 배당주 열풍

한국에서도 배당주 선호 현상이 뚜렷하게 나타나고 있고, 2025년 기준 배당 관련 지수 성과를 보면 아래와 같습니다.

• 코스피 고배당 50 지수: 7.8% 상승
• 코스피 배당성장 50 지수: 9.1% 상승

불확실성이 커질수록 배당주가 상승하고 있으며, 그 중 월배당 ETF의 인기는 폭발적이라고 할 수 있습니다.

• 삼성 KODEX CD1년금리플러스액티브: 4,007억원 순유입 (배당수익률 연 3% 수준)
• 한투 ACE 미국30년국채액티브: 2,669억원 순유입 (배당수익률 연 3.2% 수준)
• 미래에셋 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브: 1,389억원 순유입 (배당수익률 연 11.3% 수준)

특히 커버드콜 전략을 활용한 상품들이 주목받고 있는데요, 이는 기초자산의 배당 외에도 콜옵션 매도 수익을 추가 배당으로 제공하기 때문입니다.

✔ 부자들이 먼저 눈치챈 변화

'2025 대한민국 웰스 리포트'에 따르면, 금융자산 10억원 이상 보유한 부자들의 투자 전략이 올해 완전히 바뀌었습니다.

부자들은 예금(40.4%), 금(32.2%) 투자를 가장 선호했으며, 부동산(20.4%)과 가상자산(17.9%)이 전체 12개 자산 중 8, 9위를 기록했습니다.

✔ 마무리: 변화하는 시대에 맞는 투자 전략

저성장 시대는 위기이자 기회입니다. 과거의 투자 방식에 매몰되지 않고 새로운 패러다임에 빠르게 적응하는 투자자가 살아남을 것입니다. 일본의 30년 경험이 보여주듯, 저성장 시대에도 올바른 전략으로 수익을 창출할 수 있습니다. 중요한 것은 자본이득에서 운용이득으로의 관점 전환과, 안전자산 중심의 포트폴리오 재구성입니다. 부자들이 이미 시작한 변화에 주목하세요. 그들의 투자 전략 변화는 앞으로 다가올 투자 환경을 미리 보여주는 나침반이 될 것입니다.